1．導入
相続が発生した際、多くの方が
「何から始めればよいのか分からない」
「手続きの順番が把握できない」
という状態になります。
相続手続きは、役所・金融機関・不動産など複数の分野にまたがり、
一度に全体像を理解することが難しいのが一般的です。
このページでは、相続手続き全体の流れを一覧で把握するための整理表を、
無料テンプレートとして掲載しています。
2．テンプレートの位置づけ
このテンプレートでできること
- 相続手続きの全体像を時系列で確認する
- 今どの段階にいるのかを整理する
- 手続きを「抜け・漏れなく確認するための一覧表」として使う
このテンプレートでできないこと
- 個別ケースに応じた手続きの要否判断
- 法律上の期限・優先順位の確定
- 手続きを行うべき専門家の選定
本テンプレートは、判断や結論を出すための資料ではなく、整理用の資料です。
3．想定している利用者
向いているケース
- 相続が発生し、全体の流れを一度整理したい方
- これから何が必要になるかを事前に把握したい方
- 家族間で共通認識を持つための資料を探している方
向いていないケース
- 期限が迫っており、至急の判断が必要な場合
- 相続関係が複雑で、専門的な検討が前提となる場合
- 個別具体的な手続き方法の指示を求めている場合
4．テンプレートの使い方
- 上から順に項目を確認します
- 該当するものにチェックを入れます
- 未着手の項目を把握します
- 必要に応じて、関係資料を別途整理します
※記入や判断が難しい場合は、空欄のままでも問題ありません。
5．無料テンプレート本文
相続手続き全体の流れ一覧表（一般用）
相続手続き 全体確認シート
被相続人氏名：
相続開始日（死亡日）： 年 月 日
① 相続発生直後に行う事項
| 確認項目 | チェック |
|---|---|
| 死亡届の提出 | □ |
| 火葬・埋葬に関する手続き | □ |
| 年金・保険関係の連絡 | □ |
② 相続人・関係者の整理
| 確認項目 | チェック |
|---|---|
| 相続人の確認 | □ |
| 戸籍関係書類の収集 | □ |
| 相続関係図の作成 | □ |
③ 相続財産の把握
| 確認項目 | チェック |
|---|---|
| 預貯金の確認 | □ |
| 不動産の有無確認 | □ |
| 借金・負債の確認 | □ |
| その他財産の確認 | □ |
④ 相続方法の整理
| 確認項目 | チェック |
|---|---|
| 相続方法について検討 | □ |
| 家族間での共有認識 | □ |
| 必要資料の整理 | □ |
⑤ 各種名義変更・手続き
| 確認項目 | チェック |
|---|---|
| 預貯金の解約・名義変更 | □ |
| 不動産の名義変更 | □ |
| 公共料金等の名義変更 | □ |
⑥ 手続き完了後の整理
| 確認項目 | チェック |
|---|---|
| 書類の保管・整理 | □ |
| 未処理事項の確認 | □ |
※本一覧は一般的な項目のみを記載しています。
6．注意事項・免責
- 本テンプレートは一般的な相続手続きの流れを整理するための参考資料です
- 個別事情（相続人構成・財産内容・期限等）には対応していません
- 記載内容は法的判断や手続き結果を保証するものではありません
- 実際の手続きについては、関係機関・専門家の案内をご確認ください
7．まとめ
この一覧表は、
相続手続きの全体像を一度俯瞰するための整理ツールです。
何を行うかを決めるためのものではなく、
「何が存在するのか」を確認するための資料として利用することを想定しています。
必要に応じて、書き足しや補足を行いながら、
ご自身の状況整理に役立ててください。
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