1. 導入
相続が発生すると、さまざまな手続きが必要になります。
その中には法律や制度上、期限が定められているものが複数含まれています。
相続手続き全体は長期間に及ぶことも多く、
- どの手続きに期限があるのか分からない
- すべて同じ緊急度だと思ってしまう
- 後から「期限が過ぎていた」と気づく
といった混乱が起こりがちです。
このチェックリストは、相続手続きのうち「期限が関係するもの」だけを抜き出して整理するためのものです。
2. テンプレートの位置づけ
このチェックリストの目的
- 相続手続きの中で
期限があるもの／比較的急ぐ必要があるものを把握する - 手続きを進める順番を検討する際の材料にする
- 「見落とし防止」のための確認資料として使う
このチェックリストで行わないこと
- 期限の起算日を個別に判断すること
- 手続きを行うべきかどうかの結論を出すこと
- 実際の申請・届出を代行すること
3. 想定している利用者
向いているケース
- 相続が発生したばかりで、全体像を把握したい方
- 期限がある手続きだけを先に整理したい方
- 自分で調べながら手続きを進める予定の方
向いていないケース
- 具体的な期限日を確定させたい方
- 手続きの可否や有利不利の判断を求めている方
- すでに専門家に一任しているケース
4. テンプレートの使い方
- 該当しそうな手続きにチェックを入れる
- おおよその期限（〇か月以内など）を確認する
- 不明点や未確認事項をメモ欄に書き出す
- 優先的に確認・調査すべき手続きを把握する
※期限の起算点（いつから数えるか）は、個別事情により異なります。
5. 無料テンプレート本文
（相続手続き・期限整理チェックリスト）
相続開始後の期限チェック
① 相続放棄・限定承認
- □ 相続放棄
- □ 限定承認
- 目安期限：相続開始を知った日から 3か月以内
- メモ：
家庭裁判所手続きが必要か：
期限の起算点の確認状況：② 準確定申告
- □ 準確定申告が必要な可能性あり
- 目安期限：相続開始を知った日の翌日から 4か月以内
- メモ：
被相続人の収入状況：
確定申告歴の有無：③ 相続税の申告・納付
- □ 相続税の申告が必要な可能性あり
- 目安期限：相続開始を知った日の翌日から 10か月以内
- メモ：
基礎控除超過の可能性：
不動産・金融資産の有無：④ 遺留分侵害額請求
- □ 遺留分の検討が必要な可能性あり
- 目安期限：侵害を知った時から 1年以内
- メモ：
遺言書の有無：
財産配分の概要：⑤ 年金・保険関係の請求
- □ 年金関係の届出
- □ 生命保険金の請求
- 目安期限：制度・契約ごとに異なる
- メモ：
年金種別：
保険会社名：⑥ 各種名義変更・解約手続き
- □ 銀行口座
- □ 不動産
- □ 公共料金・契約
- 目安期限：明確な期限はないが、早期対応が望ましい
- メモ：
未対応の契約一覧：優先度整理メモ
早めに確認すべき手続き：
後回しにできる手続き：
未確認事項：6. 注意事項・免責
- 本チェックリストは、一般的な相続手続きを整理するための参考資料です
- 個別の事情（財産内容・家族関係・認識時期など）には対応していません
- 期限の起算日・手続きの要否・法的効果を判断するものではありません
- 本資料の利用により生じた結果について、作成者は責任を負いません
7. まとめ
このチェックリストは、
相続手続きの中で「期限が関係するもの」を見える形に整理するための補助資料です。
相続手続き全体を把握する前段階として、
まず「急ぐ可能性がある手続き」を切り分ける目的で利用してください。
判断や結論を出すための資料ではなく、
確認・整理のための一枚として位置づけることを想定しています。
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