1. 導入
相続が発生した直後は、「誰が相続人になるのか」「どのような財産があるのか」が十分に整理できていない状態で手続きを進めてしまうことが少なくありません。
戸籍を集め始めたものの全体像が見えない、財産の有無が曖昧なまま話し合いを進めてしまう、といったケースも多く見られます。
相続手続きを進める前段階として、相続人と財産を一度書き出し、整理することは、後の混乱を減らすための基礎作業になります。
2. テンプレートの位置づけ
このシートは、
相続に関係する人と財産を事実ベースで整理・把握することを目的とした確認用資料です。
一方で、
・誰が相続人に確定するかの判断
・相続分の決定
・遺産分割の内容整理
・相続税の計算
といった事項を目的とするものではありません。
あくまで、手続きを始める前の「書き出し・整理」に限定した位置づけの資料です。
3. 想定している利用者
向いているケース
- 相続が発生したばかりで、状況を整理したい場合
- 相続人になり得る人や財産を一度洗い出したい場合
- 家族内で共通の整理資料を作りたい場合
向いていないケース
- 相続人の確定や相続分の判断を求めている場合
- 相続トラブルが既に発生している場合
- 専門的な法的判断を必要としている場合
4. テンプレートの使い方
- 被相続人（亡くなった方）の基本情報を記入します
- 把握している範囲で相続人候補を書き出します
- 分かる範囲で財産・負債を分類して記入します
- 不明な点は空欄のまま残します
判断や評価は行わず、「分かっている事実のみ」を記入することを前提としています。
5. 無料テンプレート本文
相続人・財産 書き出しシート
① 被相続人の情報
- 氏名：
- 生年月日：
- 死亡日：
- 最後の住所：
② 相続人になり得る人の整理
※把握している範囲で記入
| 続柄 | 氏名 | 生年月日 | 同居・別居 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
③ 主な財産の整理
※評価額は不要。存在の有無のみ確認
不動産
- 土地：あり・なし・不明
- 建物：あり・なし・不明
預貯金
- 銀行名：
- 支店名：
その他の財産
- 有価証券（株式・投資信託など）：あり・なし・不明
- 保険金請求権：あり・なし・不明
- その他（ ）：
④ 負債・支払い義務の有無
- 借入金：あり・なし・不明
- 未払金・保証：あり・なし・不明
⑤ 現時点で不明な点・メモ
*
*
6. 注意事項・免責
- 本テンプレートは一般的な整理用資料です
- 個別事情や例外的なケースには対応していません
- 相続人の確定や法的判断を行うものではありません
- 記載内容の正確性や手続き結果を保証するものではありません
必要に応じて、専門家による確認が別途必要となる場合があります。
7. まとめ
この書き出しシートは、相続手続きを始める前に
「誰が関係し、何があるのか」を落ち着いて整理するための補助資料です。
相続に関する判断や手続きそのものを代替するものではありませんが、
状況把握の第一段階として活用することで、後の手続きを整理しやすくする役割を持ちます。
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